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3000點大關 股債資產配置同樣重要

發表日期:2019-03-18 06:18    來源:中國基金報    關注指數:

中國基金報記者何漪

A股今年強勢反彈,上證綜指向上突破3000點,本輪股市大漲是否會影響債市行情?如何做好股債資產配置?近日,紅土創新穩健混合基金陳若勁做客中國基金報粉絲群,以下是此次內容實錄:

中國基金報粉絲:和前幾年相比,現在銀行定期利率走低,請問普通人怎樣讓錢包保值增值?

陳若勁:中國家庭部門資產配置以房產為主,金融資產配置不足。未來中國居民資產向金融資產配置傾斜是大勢所趨。我們認為固定收益類產品在家庭資產配置占比提升的空間很大。考慮到交易所債券市場的投資門檻較高,我們建議投資者可以增加固定收益類的資管產品配置來實現資產的保值增值,比如債券型基金、偏債混合型的基金,投資起點相對較低,信息透明度高,管理規范。

中國基金報粉絲:近期股市走出修復行情但債市也不盡如人意,請問對未來債市走勢看法如何?

陳若勁:我們認為2019年債券市場仍有一定投資機會,但基礎資產收益率經過近一年的下行后整體投資的難度也在增加,不同細分品種的性價比相比2018年也出現了一些結構性的變化。我們認為在整體融資環境修復的背景下,高等級信用債的投資價值要優于長久期的利率債,同時擴容后的可轉換債券中業績有支撐、行業景氣度不錯的標的也是很好的投資選擇。

中國基金報粉絲:1、您如何看待當前股市的上漲?2、如何規避股市不確定性風險和債券違約踩雷的風險?

陳若勁:今年股市的反彈主要驅動因素來自于大量股票處于低估值狀態下,流動性改善和風險偏好的回升。我們對全年股市的回報維持樂觀。

我們團隊的投資風格是多策略覆蓋全周期。我要求團隊成員要融會貫通現金、債券、權益等多個品種的投資運作。在現金管理方面,高度關注組合的流動性,流動性管理理念貫穿始終。在債券投資方面,注重大趨勢預判,波段交易,嚴格控制信用風險。在權益投資方面,控制回撤前提下靈活運用各種策略。

我們認為近幾年以來債券市場的違約事件頻發是債券市場發展的正常現象,優勝劣汰、有進有出是一個健康的債券市場應有的狀態。我們團隊自2008年管理公募基金以來從來沒有踩過雷,這得益于我們在投資管理過程中始終堅守高標準入庫、對標的深入研究、持續的日常動態跟蹤。

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