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長信利豐:業績穩定居前

發表日期:2016-01-18 15:54    來源:天相投顧    關注指數:

天相投顧 馬永靖 陳善楓

長信利豐債券基金由明星基金經理李小羽管理,長期業績排名居前,業績穩定性較好。隨著基金業績的提升,該基金的規模也出現了穩定的增長。該基金是二級債基,主要投資債券市場,同時通過參與股票投資,以期獲得較高的回報。憑借良好的盈利能力、出色的業績穩定性,長信利豐債券基金在2014年度金牛基金評獎中被評為“五年期開放式債券型持續優勝金牛基金”。 歷史業績:歷史業績優異,業績穩定性良好。根據天相投顧數據顯示,截至2016年1月14日,長信利豐債券基金設立以來凈值上漲108.08%,比同期同類基金平均收益高70.76%,比同期上證指數高48.77%,位列同類二級債基第12位;成立7年多來,該基金除了2011年債券大跌時業績為負之外,其余6年每年均取得了正收益,且業績排名均位于同類前30%。2015年業績增長27.54%,在納入范圍的143只二級債基A類份額中排名第8位,為投資者取得了很好的業績回報。 投資風格:風格穩健。長信利豐債券基金從成立至今一直都是由基金經理李小羽管理,該基金經理現任長信基金公司總經理助理和固定收益部總監,其投資風格較為穩健,固定收益管理能力得到業內認可。長信利豐債券基金主要以企業債為投資對象,其成立以來企業債市值占基金資產凈值的平均比例為66.91%。對于轉債投資,該基金投資比例較低,成立以來可轉債市值占基金資產凈值的平均比例僅為7.83%。 投資建議:長信利豐債券基金屬于債券型基金中的二級債基,風險等級為中等風險,適合風險承受能力不高,偏好債券型基金并期望少量參與股票投資獲得較高收益的投資者選擇。

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