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新基點評:景順長城改革機遇(001535)

發表日期:2015-07-28 11:32    來源:易天富基金研究中心    關注指數:

  基金概況

基金代碼 001535 發行日期 2015-7-24 至 2015-8-14
投資風格 中盤型 基金類型 契約型開放式
管理費 1.5% 托管費 0.25%
基金規模 不少于2億元人民幣 基金托管人 中國銀行股份有限公司

  投資目標

  本基金旨在把握中國全面深化改革帶來的投資機遇,以中國國有企業改革、金融改革、行政體制改革、資源價格改革等領域中的優勢企業為投資主線,通過充分的基本面研究精選個股進行投資。

  投資范圍

  本基金的投資范圍包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(包括國內依法發行和上市交易的國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債、政府支持債券、地方政府債、資產支持證券、中小企業私募債券、可轉換債券及其他經中國證監會允許投資的債券)、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、權證、股指期貨以及經中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國證監會的相關規定。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據屆時有效的法律法規適時合理地調整投資范圍。

  業績比較基準

  滬深300指數 ×50% +中證全債指數× 50%

  費率結構

認購費率 金額(M) 認購費率
M<50萬元 1.2%
50萬元≤M<100萬元 0.8%
100萬元≤M<500萬元 0.2%
M≥500萬元 每筆1000元

申購費率 金額(M) 申購費率
M<50萬元 1.5%
50萬元≤M<100萬元 1.0%
100萬元≤M<500萬元 0.3%
M≥500萬元 每筆1000元

贖回費率 持有期限 贖回費率
T<7天 1.5%
7天≤T<30天 0.75%
30天≤T<1年 0.5%
1年≤T<2年 0.25%
T≥2年 0

  基金公司簡介

  景順長城基金管理有限公司,成立于2003年6月12日;注冊資本:1億元人民幣;辦公地址:深圳市福田區中心四路1號嘉里建設廣場第一座21層;股權結構:景順長城上證券有限責任公司、景順資產管理有限公司、開灤(集團)有限責任公司、大連實德集團有限公司出資比例分別為49%、49%、1%、1%。

  易天富基金研究中心對基金公司的評價

  產品優勢

  1、景順長城改革機遇(001535)證券投資基金是一只混合型基金,該基金旨在把握中國全面深化改革帶來的投資機遇,以中國國有企業改革、金融改革、行政體制改革、資源價格改革等領域中的優勢企業為投資主線,通過充分的基本面研究精選個股進行投資。景順長城改革機遇基金擬任基金經理鮑無可認為,長期看,改革主題有三方面投資機會。首先,因改革重新注入活力的行業,如石油石化、文化體育、土地流轉等行業性機會;其次,體制改革帶來的盈利提升;最后,改革將改善國際投資者的預期 。我們認為,可向激進型投資者積極推薦該基金。

  易天富基金研究中心對該基金的評分如下:

  2、產品設計特點:

  1)大改革-經濟增長新動力。改革,不僅僅是國企改革,全方位的改革正在全國各地陸續推進。國內經濟走弱,未來的新動力是改革。

 

  2)大機遇-催生眾多投資機會。改革作為未來確定性較高的主題,投資機會不容小覷。部分個股,伴隨著國企改革有亮眼的走勢。

  3、基金公司和基金經理分析:

  1)景順長城基金管理有限公司,成立于2003年6月12日;注冊資本:1億元人民幣;辦公地址:深圳市福田區中心四路1號嘉里建設廣場第一座21層;股權結構:景順長城上證券有限責任公司、景順資產管理有限公司、開灤(集團)有限責任公司、大連實德集團有限公司出資比例分別為49%、49%、1%、1%。

  景順長城秉承“為每一個信賴我們的客戶持續地創造財富”的公司宗旨和“客戶為先 、投資領先、專業誠信、追求卓越”的經營理念,始終如一地把保護投資者利益放在第一位,力保客戶資產的保值增值,致力于成為中國資產管理行業的持續領跑者。作為第一家中美合資的基金管理公司,景順長城充分利用中外股東的資源優勢,引進、吸收、消化景順集團的全球化視野和資產管理能力,并結合國內市場的特色和實際需要,形成了極具特色的“四大支柱體系”,即管理體系、投資體系、營銷體系和技術平臺體系,以卓越的績效、專業的團隊、嚴謹的管理和優質的資源,為投資者創造長期而穩定的收益。目前,景順長城旗下管理了49只開放式基金,建立了覆蓋高中低風險等級的較為完善的產品線,在股票型基金的管理上形成了獨特的優勢。

  2)基金經理分析:該基金擬任基金經理為鮑無可先生,其管理的景順長城能源基建表現十分出色,6月15以來,抗跌性十分顯著。6月初景順能源基建基金經理鮑無可先生提前布局了低估值、具有安全邊際的股票,該基金在本輪調整中,相對抗跌,保留了大部分前期的勝利果實。

 

  4、市場整體分析:該基金為混合型基金,跟股票市場關聯度較高。近期公布的宏觀經濟數據顯示經濟筑底企穩的態勢較明顯,貨幣政策仍持續寬松,而且管理層救市仍在進行之中,市場信心有了較大的恢復,有利于大盤后市的持續反彈。從市場機會來看,中小盤個股是本次暴跌的重災區,大部分個股股價腰斬,中小盤個股仍有望繼續成為反彈的主力軍。因此,建議投資者后市重點關注成長型基金。該產品在市場風險較大釋放后發行,整體安全邊際較高,我們認為,投資者可積極配置該產品。

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