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2009年,隨著滬深股市以近80%的漲幅落下帷幕,基金市場也迎來了豐收的一年,無論是封閉式基金還是開放式基金都滿載而歸,也為投資基金的基民們貢獻了一份不錯的成績單。

隨著全球經濟的企穩回升和大規模經濟刺激政策顯出成效,在經濟復蘇和政策微調預期的膠著狀態中,2010行情又將如何演變?基金如何看待宏觀面和市場?面對即將到來的2010年,到底基金經理的看法如何?而基民們又該如何選擇合適自己的基金呢?

十大基金展望2010年A股走勢
華夏基金2010年策略:上游行業或有系統性機會

華夏基金投資總監劉文動認為明年上市公司盈利必將有大增長,但鑒于部分股票股價已經反映市場預期,明年的結構性差異會很大,而如果經濟增長很大程度超越了預期,則上游行業,比如資源、能源、原材料等領域將存在系統性的投資機會。

博時基金2010年策略:看好內需板塊和大盤藍籌股

博時基金ETF組投資總監王政表示,“保增長、調結構、防通脹、再平衡”將成為2010年的四大投資關鍵詞,而明年也將成為中國經濟由外需轉向內需的重要轉折年,而與內需相關板塊,如地產、消費等,以及受益通脹的資源與藍籌股將成為投資熱點。

銀華基金2010年策略:看好大消費概念

銀華基金認為目前市場估值基本合理,各種估值指標大致位于歷史均值附近。與經濟周期相適應,2009年股票市場處于估值擴張的階段,2010年進入到盈利推動階段,整體的獲利空間要小于2009年,更應關注結構性機會。

南方基金2010年策略:牛市進行中 看好3大主題

南方基金認為目前A股上市公司盈利增長與盈利能力已恢復到歷史平均水平,兩市整體估值合理。根據內部對上市公司盈利預測,全部A股2010年凈利潤增長26.3%,2011年凈利潤增長22%,當前點位對應2010年動態PE僅有18.6倍。

國泰基金2010年策略:A股或呈N型軌跡 優選個股

國泰基金認為明年A股走勢很可能呈現的是扁平狀的N 。明年的“N”型和今年有較大區別,今年“N”型中上漲和下跌階段的時間比率非常懸殊,但預估明年“N”型中上漲階段的持續時間應沒有今年如此長。

諾安基金2010年策略:A股或有大震蕩 3主線選股

諾安基金認為2010年宏觀經濟和政策面臨著五大不確定性:一是固定資產投資增速低于預期的可能性,二是消費能否持續超預期,三是出口重回增長的幅度和凈出口的貢獻有多大,四是貨幣供給和政策調控,五是大宗商品價格會否不僅僅因美元因素而上漲。

中海基金2010年策略:創新與發展催生投資機會

中海基金建議的投資策略是行業配置與投資主題并舉。行業配置上選擇經濟擴張期,對于物價轉正彈性大的行業和利潤同比增長居于市場前列的行業;投資主題上更宜自下而上選擇相關個股,貫穿全年。

鵬華基金2010年策略:消費與資源是投資主題

展望2010年,消費將是全年的投資主題,將繼續受益于政策推動與消費升級的雙動力。看好大消費板塊,包括可選消費品、保險、醫藥、商貿等。在具體投資上,更強調自下而上地挖掘機會。

中郵基金2010年策略:消費出牛股 挖掘世博題材

中郵基金表示,明年股市震蕩因素依舊持續,而消費升級、區域經濟熱點和科技產業三條主線以及世博會、股指期貨兩個題材將是明年最大確定性因素。

嘉實基金2010年策略:看好股票地產 把握三行業

嘉實基金對后市表示樂觀,大類資產仍然看好股票地產,同時判斷年底到明年初的經濟復蘇中,充滿了精彩紛呈的投資機會。例如,盈利彈性很大周期型公司,在未來經濟好轉的情況下,將具有很高的投資價值;目前具有較大相對折價的消費類股,未來業績增長的可能性頗高。

2010年券商基金投資攻略
海通證券:股基仍是主旋律 推薦10基金

2010年A股市場將震蕩盤升,股票和混合型基金仍然是投資者的最優選擇,封閉式基金在分紅預期下,折價率有望先降后升,波動空間不是很大,但長期投資價值仍然比較顯著。我們認為股基仍然是最優選擇,債券基金特別是純債基金看淡,貨幣基金只作為資產配置的工具。[詳細]

安信證券:加倉開放型或封閉式基金

所以在未來相對明晰的上升期內,對有一定風險承受能力的投資者來說,股票型基金仍應當是我們的首選,包括開放式、封閉式和指數型基金。值得注意的是當市場沖高回落出現拐點時,應及時退出指數型基金,適當減少股票型基金,這是2010年保證收益的關鍵一步。[詳細]

招商證券:當前配置偏股型基金

我們總體上對明年市場的看法是偏樂觀,趨勢有可能是上半年上漲而下半年回調。因此在基金組合的大類資產配置方面,建議當前配置偏股型基金,中期可適時調整組合降低市場風險暴露。[詳細]

國金證券:增持大盤/紅利風格基金

王亞偉(華夏)、王曉明(興業全球)、孫建冬(華夏)、尚志民(華安)、楊銳(博時)、劉文動(華夏)、陳志民(易方達)、張曉東(國海富蘭克林)、陳戈(富國)、邵健(嘉實)等20余位基金經理在過去五年內綜合投資管理能力表現突出,在做基金配置選擇時可重點關注。[詳細]

機構精選基金

 

海通證券2010年精選基金:

開放式偏股型:興業社會、華寶大盤、國泰金鷹、嘉實研究、華夏復興、諾安靈活、銀華優選、易方達價值、富國天瑞、南方深成指ETF;
  QDII:海富通海外;
  封閉式:瑞和遠見、基金安順、基金普惠;
  債券型:大成強化、銀華收益;
  貨幣型:長信收益、華夏現金。

長城證券2010年精選基金:

值得長期持有的10只基金:華夏大盤精選、華夏紅利、富國天益價值、博時主題行業、興業趨勢投資、嘉實增長、鵬華中國50、華寶興業多策略、廣發策略優選、易方達科匯。

國金證券2010年精選基金:

一季度核心配置上:可側重選擇興業社會責任、銀華優選、嘉實研究精選、華寶興業寶康消費品、國泰區位優勢、景順長城內需增長、大成策略回報、長城消費、國泰金鷹、富國天益;
  衛星配置上:易方達中小盤、廣發穩健、富國天瑞、華寶增長、華夏行業精選。

安信證券2010年精選基金:

偏股型開放式基金:華夏大盤精選、華夏紅利、易方達中小盤、嘉實研究精選、興業社會責任、銀華優選、華安宏利、華寶成長、興業趨勢、富國天瑞;
  指數型基金:深圳100ETF、上證50ETF、銀華300、嘉實300;
  債券型基金:華夏債券基金、中海穩健收益、建信穩定增利、易方達穩健收益、工銀信用添利、富國天利增長、交銀施羅德增利、博時穩定價值;
  貨幣型基金:建信貨幣、易方達貨幣、南方增利、國泰貨幣、華夏現金;
  封閉式基金:景宏、普豐、裕隆、同慶B、瑞福進取、瑞和遠見、瑞和小康、遠見、瑞和300、同慶A、富國天豐

渤海證券2010年精選股票池:

易方達深證100ETF、基金興華、基金安順、華夏復興、銀華核心價值優選。


國海證券2010年精選基金:

股票型:興業社會責任、新華優選成長、銀華核心價值優選、國泰金鷹增長、嘉實研究精選;
  混合型基金:諾安靈活配置、國投瑞銀景氣行業、富國天瑞、中銀中國精選、興業趨勢投資;
  封基:基金興華、基金安順、基金普惠、基金漢盛、基金裕陽。

總結

鑒于2010年市場的震蕩及結構性行情突出的特點,基金均衡性資產配置的效果可能不及今年,那些重倉并且敢于在行業上積極超配的基金將可能取得較好的業績。因此,在股票型基金的選擇上,建議投資者繼續關注風格鮮明、投研能力強、團隊中有領軍人物的基金公司產品。

在未來的行業布局和投資熱點上,看好消費、資源品以及新能源等投資主題。具有估值支撐的周期型企業,動態估值較低的持續增長企業,新產業、新技術、新模式的企業,以及一些主題性的投資機會都可能在明年給投資者帶來良好的回報。金融、交運等估值較低的板塊收到青睞;此外,依然看好內需類、可選消費、節能環保、出口受益的制造業等領域。此外,低碳板塊、新能源、新技術、新模式帶來的投資機會。

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